黑色昨日黑色系走势分化，铁矿冲高探涨且有减仓迹象，双焦趋稳，螺、卷减仓下挫；夜盘各品种冲高回落，铁矿一度涨至911.5元/吨新高。现货方面，螺、卷高价难维持大幅转跌；铁矿普式指数继续大幅提涨，内矿亦有跟涨；焦炭、焦煤弱稳。成材方面，唐山七月限产方案公布相较之前版本限产力度有所放松，因力度不及预期价格有所松动，但各地限产仍在进行预计产量仍以降为主；需求看，淡季下螺纹表观消费逐渐企稳，同时市场成交在淡季下也难保持高位昨日成交再次回落；整体看，需求趋稳供给有收缩预期，但因限产力度不及预期，价格近期或将回调反应预期差。铁矿方面，半年度财年结束，预计澳洲发运后续将从高位回落，而巴西布鲁克图矿区复产后预计发运稳中有升，海外发运量整体维持往年均值上方但同比去年仍较弱，但前期的良好发运传导至到港预计本月中旬前皆有回升，港口库存短期降速或收窄；需求看，钢厂限产但厂内库存偏低仍需维持刚性采购，疏港量小幅回升，限产不及预期利多原料；整体看，前期铁矿盘面加速冲顶后资金有离场迹象，阶段性顶部概率加大近期或有回调，但长期上涨格局未变等待低多机会。焦炭方面，山西地区自7月1日至10月15日开展“百日清零”专项行动，环保有望加强，但近期焦企限产效果一般，焦企有部分隐性库存累积情况，后续关注限产执行力度；需求端，钢厂限产不及预期对焦炭需求影响减弱，库存偏高情况下继续打压焦价，第三轮提降部分焦企已经接受；港口库存高位有所回落，但胀库问题仍存投机需求释放空间有限；整体看，需求减弱不及需求供给有缩减预期，但因多停留预期上，目前暂无现实驱动价格提涨，暂以震荡看待并关注低多机会。焦煤方面，国内煤矿生产仍受抑制，澳煤通关难度大蒙煤通关量高位，供应端中性；需求端，因中下游库存充裕加之近期环保预期增强，补库力度弱价格维持弱势，盘面无明显驱动震荡运行。螺、卷逢高短空；多热卷空螺纹继续持有，螺纹10-1正套、做多钢厂利润头寸暂离场。

黑色昨日黑色系普涨但强弱略有分化，螺、卷冲高回落，铁矿强者恒强，双焦增仓补涨，其中钢、矿皆创新高；夜盘螺、焦偏弱震荡，铁矿一枝独秀涨至890附近。现货方面，螺、卷全国飘红大幅提涨；铁矿普式指数突破120美元/吨关卡，内矿价格强稳；焦炭、焦煤弱稳待降价。成材方面，唐山加强限产至七月底，武安、邯郸亦有限产,全国及唐山高炉开工率显著回落,供给缩减预期强化；需求看，需求在淡季背景下逐渐企稳，上周螺纹表观消费量再度小幅回升，昨日情绪利好下投机需求放量日成交较好，终端地产需求看韧性仍存，基建有待发力，中期需求端仍以稳为主；整体看，需求看稳而供给端有收缩预期下钢价偏强，但近期快速拉涨下警惕盘面回调风险。铁矿方面，半年度财年结束，预计澳洲发运后续将从高位回落，而巴西布鲁克图矿区复产后预计发运稳中有升，海外发运量整体维持往年均值上方但同比去年仍较弱，港口库存维持去化态势；需求看，钢厂限产但厂内库存偏低仍需维持刚性采购，疏港量小幅回升，后续关注限产力度及对铁矿需求影响；铁矿现货交割标准品折盘面价格930以上，目前盘面修复贴水强势运行，但追高有风险回调可接多。焦炭方面，山西地区自7月1日至10月15日开展“百日清零”专项行动，环保有望加强，但近期焦企有利润下限产效果一般，焦企有部分隐性库存累积情况，后续关注限产执行力度；需求端，钢厂减产及利润收缩对焦炭需求不利，库存不缺的情况下或仍将限制采购打压焦价，现货第三轮提降开始；港口高库存问题仍存有待去化投机需求难释放，因焦煤供给偏紧成本端暂有支撑。整体看，需求减弱供给未有效缩减，在环保政策实质趋严前焦炭驱动偏弱，震荡为主。焦煤方面，国内煤矿地压导致矿难的事件不断，山西、吉林洗煤厂及煤矿面临控管趋严，澳煤进口限制持续蒙煤通关量高位，供应端略紧；需求端受限产和焦市低迷影响，且中、下游库存水平偏高，焦企利润收缩现货受打压，多煤种有调降,焦煤震荡行情持续节奏跟随焦炭。等待回调做多机会；螺纹10-1正套价差300以上逐渐止盈，多热卷空螺纹、做多钢厂利润头寸继续持有。

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